Фінансові новини

В четверг большинство фондовых рынков Азиатско - Тихоокеанского региона отступили на негативную территорию, вслед за подъемом в ходе предыдущей торговой сессии, который был обусловлен ожиданием снижения процентных ставок ФРС США. Ныне снижение ставок на половину процентного пункта стало свершившимся фактом, но эксперты по азиатским рынкам - наряду с экспортерами - уже начали рассуждать о том, когда можно ожидать нового смягчения кредитно - денежной политики со стороны ФРС в условиях резкого замедления экономического роста в США и падения уверенности потребителей. Ведущий японский фондовый индекс Nikkei Average [i:N225] к концу дня отыграл часть потерь и завершил торговую сессию с понижением на 64 пункта, или на 0,46%, на уровне 13779,55 пункта. Более широкий фондовый индекс TOPIX снизился на 1,22 пункта до 1299,01 пункта. Темпы роста японского экспорта уже снижаются, и инвесторов все больше беспокоит то, что замедление роста производства в США повлечет за собой падение спроса на продукцию компаний Японии и других азиатских стран. Однако Банк Японии, в отличие от ФРС, пока не намерен предпринимать какие - либо действия в отношении смягчения денежной политики, в частности возвращаться к политике "нулевых" процентных ставок, существовавшей до августа прошлого года. Пессимизму инвесторов способствовали также очередные негативные новости со стороны японских банков, сумма просроченных и безвозвратных кредитов на счетах которых на 30 сентября достигла 63,9 трлн. иен ($547 млрд.), тогда как шестью месяцами ранее эта цифра была на 0,8% меньше. "Проблемные долги" составляют ныне около 12% всех кредитов, выданных 136 банками Японии, что на 0,2% больше показателя, зафиксированного на 31 марта. Акции Asahi Bank в четверг упали на 4,1% до 344 иены, бумаги Вank of Tokyo - Mitsubishi (MBK) опустились на 1,3% до 1089 иены, акции Mizuho Holdings, куда входят Fuji, Dai - Ichi Kangyo и Industrial Bank of Japan, к середине дня рухнувшие на 17000 иен, закончили сессию без изменений на уровне 680000 иен. Акции брокерских фирм, снижавшиеся в последнее время, напротив, прибавили в цене. Лидером повышения были бумаги Nomura Securities, поднявшиеся на 5,1%. Акции ведущих технологических компаний, таких как Sony (SNE), NTT DoCoMo (NTDMY), Fujitsu (FJTSY) и NEC (NIPNY), понизились, отразив падение технологических акций в США. Однако бумаги Sega подскочили на 17,8% до 1990 иен. В среду производитель игровых приставок заявил, что к апрелю прекратит выпуск приставки Dreamcast и сосредоточит внимание на создании игрового ПО. Президент Sega также заявил, что предложит 85 млрд. иен ($730 млн.) собственных средств, главным образом в виде акций, для покрытия некоторых убытков фирмы. Акции авиакомпании Japan Airlines упали на 2,5% до 462 иен после того, как 2 ее самолета в среду чуть не потерпели крушение. В Южной Корее покупки акций иностранными инвесторами помогли индексу Kospi [i:KS11] компенсировать потери, понесенные в результате фиксации прибыли местными трейдерами. За день индекс понизился на 5,61 пункта, или 0,9%, до 612,30. Акции Samsung Electronics (SSNGY) рухнули почти на 3% до 213500 вон, бумаги ведущего оператора сотовой связи SK Telecom (SKM) поднялись на 0,4% до 266000 вон. Бумаги фирм, входящих в Hyundai Group, показали смешанные результаты. Акции Hyundai Securities скользнули вниз на 2,7% до 9150 иен при высоком объеме торгов, после того как американская страховая компания American International Group (AIG) предложила инвестировать в ее финансовые подразделения 1,1 трлн. вон ($875,7 млн.). Акции Hyundai Motor выросли на 2,3%. Фондовый рынок Гонконга оказался одним из немногих рынков Азии, продемонстрировавших рост. Индекс Hang Seng [i:HSI] подрос на 61,64 пункта, или 0,38%, до 16163,99. На валютных торгах в Токио доллар с утра поднялся по отношению к иене, а затем снизился до уровня 116,25 - 28 иены, тогда как в среду вечером в Нью - Йорке он стоил 116,45 - 55.

После вчерашнего решения ФРС о снижении ставки на 50 б.п. на рынке ФОРЕКС сегодня наблюдается укрепление евро и фунта относительно американского доллара. На 12:00 мск курс единой европейской валюты составлял 0.9430 долл./евро, британский фунт стоил 1.4704 долл., курс японской иены находился в районе 116.13 иен./долл.

Сегодня страны - члены ОПЕК вводят в действие сокращение квот на добычу нефти. Экспорт нефтепродуктов из этих стран будет сокращен на 1,5 млн баррелей в сутки. Решение об этом было принято на внеочередном заседании стран ОПЕК 17 января этого года. По мнению представителей стран - членов ОПЕК, это позволит удержать мировые цены на нефть в коридоре 22 - 29 долл. за баррель. Напомним, что ранее предполагалось сократить экспорт на 2 млн баррелей в сутки. По мнению правительства Ирака, наиболее приемлемым было бы сокращение экспорта на 3 млн баррелей в день. Вместе с тем все страны - импортеры нефти, в том числе США, призывали ОПЕК не принимать решение о сокращении поставок нефти, мотивировав этот призыв тем, что дальнейший рост мировых цен на энергоносители "может серьезно ударить по экономике стран - импортеров". Некоторые аналитики из Вашингтона утверждали, что экономика США находится в таком состоянии, что даже повышение цен на нефть до 31 долл. за баррель может вызвать обвал акций промышленных компаний.

Федеральная резервная система США в среду объявила о новом снижении учетной ставки рефинансирования - c 6 до 5,5 процента. Кроме того, ФРС объявила, что возможны дальнейшие шаги в этом направлении, сообщает СNN. В этот же день правительство США объявило, что экономический рост в четвертом квартале составил всего 1,4 процента. Это самый низкий показатель за последние 5 лет.

Цена мартовских фьючерсов на нефть на нью - йоркской товарной бирже (NYMEX) в среду составила 28,66 доллара за баррель, что на 40 центов ниже значения вторника, передает агентство Bloomberg. На Международной нефтяной бирже (IPE) в Лондоне цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 23 цента до отметки 26,66 доллара за баррель. Цена российской нефти Urals с доставкой в порты Средиземноморья в среду составила 25,03 доллара за баррель, что на 60 центов ниже цены вторника.

Члены правления Центрального банка Европы соберутся сегодня во Франкфурте, чтобы оценить состояние экономики 12 входящих в Европейский союз государств. По мнению большинства аналитиков, отмечает AP, они не последуют примеру Федеральной резервной системы США, объявившей 31 января о снижении учетной ставки на полпроцента. "В противоположность тому, что происходит с американской экономикой, мы не видим никаких существенных сигналов о том, что ситуация очень плоха, - заявил агентству аналитик франкфуртского Commerzbank Михель Шуберт. - Она не настолько хороша, как три месяца назад, но индикаторы ясно показывают, что в течение следующих двух кварталов начнется подъем".

Вчера Федеральная Резервная система США решила снизить учетную ставку на 0,5%, сообщает Reuters. Это означает, что за январь 2001 года ставки по кредитам overnight и федеральным займам уменьшились уже на 1%.

Европейские рынки продемонстрировали смешанные результаты. На ряде оптимистичных квартальных отчетов активно повышались котировки высокотехнологичных компаний. В то же время индекс Лондонской биржи FTSE 100 [i:FTSE] упал на 0,8% до отметки в 6283,6 пункта на падении акций банковского сектора. На 5,4% упали котировки Lloyds TSB Group, бумаги Capita Group понизились на 5,31%, а курс акций крупнейшей компании на британском рынке ипотечного кредитования Abbey National (SUA) упали на 4,19%. Опять вырос курс акций телекоммуникационного оператора Telewest Communications (TWSTY) - в этот раз на 7,07%. Индекс CAC 40 [i:FCHI] в Париже подскочил на 1,3% до 5991,94 пункта на почти 8 - процентном скачке котировок акций производителя телекоммуникационной инфраструктуры Alcatel (ALA). Бумаги производителя полупроводниковых компонентов STMicrolectronics (STM) поднялись на 4,29%, а бумаги Thomson Multimedia (TMS) выросли в цене на 2,8%. Во Франкфурте индекс Xetra Dax [i:GDAXI] вырос на 0,7% до отметки в 6784 пункта. Локомотивом роста индекса были акции компании Infineon Technologies (IFX), выросшие по итогам торгов на 4,1%. Бумаги ее материнской компании Siemens поднялись в цене на 2,45%. Акции крупнейшего европейского разработчика ПО SAP (SAP) выросли на 3,97%, а бумаги производителя электронных компонентов Epcos (EPC) "потяжелели" на 3,15%. Индекс AEX [i:AEX] в Амстердаме вырос на 0,8% на почти 3 - х процентном скачке курса акций производителя потребительской электроники Philips (PHG). Индекс MIB30 [i:MIB] в Милане вырос на 0,2%, а индекс SMI [i:SSMI] в Цюрихе добавил 0,1%. Сводный индекс крупнейших европейских компаний FTSE Eurotop 300 [i:FTSE300] опустился на 0,1%. Субиндекс компаний, работающих в секторе информационных технологий, подскочил на 3,6%, а субиндекс компаний сектора компьютерных услуг вырос на 2,2%. На валютном рынке курс евро поднялся до $0,9309 против $0,9260 на момент закрытия торгов в Нью - Йорке во вторник.

На Международной нефтяной бирже (IPE) в Лондоне сегодня наблюдается бурный рост цен на нефть: стоимость барреля нефти Brent с поставкой в марте составляет уже 27,11 доллара, что на 22 цента выше итоговой цены вторника. Одновременно падает количество заключаемых контрактов - в среднесуточном исчислении на 9 тыс. единиц.

Динамика валютных курсов сегодня полностью будет определяться макроэкономическими данными по США. Если цифры по ВВП окажутся ниже прогнозных (диапазон прогнозов от 1.7% до 2.3%), то по мнению ведущего аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Кирилла Тремасова, повторение вчерашнего сценария станет неизбежным - доллар обвалится против всех основных валют. Следующие цифры, выходящие в 18:00, менее значимы, но и они способны вызвать резкие краткосрочные колебания. Что касается объявления ставок, то предсказать реакцию рынка на это событие трудно. Снижение ставки на 50 б.п. заложено в цены, поэтому заметной реакции на такое решение ФРС быть не должно. Вслед за снижением ставок возможна фиксация прибыли и откат на фондовом рынке, что в свою очередь может усилить давление на доллар.

На международном валютном рынке сейчас наблюдается относительное спокойствие - рынок по - прежнему находится в ожидании решения ФРС. Иена чуть снизились по отношению к доллару, единая европейская валюта незначительно укрепилась.

Японский фондовый рынок в среду закрылся небольшим ростом котировок, при этом основным фактором, обеспечившим подъем индекса Nikkei, стал увеличившийся спрос на акций компаний - производителей компьютерных чипов.

Торги на нефтяной площадке Нью - Йоркской товарной биржи NYMEX проходили во вторник вяло, с некоторым понижением котировок нефтяных фьючерсов. Перед самым закрытием биржевой сессии трейдеры оживились, а котировки пошли вверх. По итогам торгов мартовские нефтяные фьючерсы закрылись без изменения, на отметке $29,06 за баррель. После закрытия биржевой сессии Американский институт нефти API представил очередной отчет об изменении товарных запасов нефти и нефтепродуктов в США. По данным API, за неделю, закончившуюся 26 января, товарные запасы нефти на американском рынке сократились на 5,6 млн. баррелей. Столь крупное сокращение стало полной неожиданностью для экспертов. На внебиржевых торгах вечером во вторник мартовские нефтяные фьючерсы поднялись на 28 центов. Если данные министерства энергетики США, которое должно представить свой отчет о товарных запасах в среду утром, будут близки к цифрам API, то на торгах в среду можно ожидать повышения цен на нефть. В то же время, по данным API, общий объем товарных запасов нефти в США на конец прошедшей недели оказался практически равным показателю на тот же период прошлого года. Как сообщил API, объем товарных запасов нефти в США составил на конец прошедшей недели 282,8 млн. баррелей, против 282,6 млн. баррелей за год до этого. Товарные запасы продуктов перегонки нефти, в которые входит топочный мазут, сократились за прошедшую неделю на 425 тысяч баррелей, до 113,7 млн. баррелей. Эта цифра несколько превышает объем запасов продуктов перегонки нефти на тот же период прошлого года. Тогда он равнялся 111,9 млн. баррелей. Отсутствие дефицита нефти и продуктов ее перегонки по сравнению с прошлым годом является понижательным фактором для рынка, особенно в условиях "охлаждения" американской экономики. Противовесом этому фактору может стать сокращение квот ОПЕК на нефтедобычу, которое вступит в силу с 1 февраля. Нефтяной рынок будет внимательно следить, как сокращение нефтедобычи ОПЕК повлияет на объем товарных запасов нефти в США, крупнейшем потребителе энергоносителей. Между тем, как сообщили представители комитета ООН, надзирающего за выполнением режима экономических санкций против Ирака, на прошедшей неделе поставки нефти из этой страны достигли 1,77 млн. баррелей в день. Это самый высокий уровень экспортных поставок иракской нефти с начала декабря, когда Ирак приостановил поставки из - за разногласий с ООН вокруг системы оплаты своего нефтяного экспорта. Согласно заявлению представителей иракской нефтяной промышленности, в начале февраля экспортные поставки нефти из Ирака достигнут уровня 2 млн. баррелей в день. До прекращения поставок Ирак экспортировал в среднем 2,3 млн. баррелей в день.

После закрытия торгов 30 ноября, во вторник, индекс NASDAQ (2838) остался практически таким же, как и до старта торговой сессии. Индекс изменился всего на 0,01 пункта - подобное явление в последнее время не часто наблюдается на этой биржевой площадке. Все взгляды в этот день были прикованы к начавшемуся заседанию ФРС в ожидании прояснения ситуации с учетной ставкой. Однако, как стало известно, решение по учетной ставке будет объявлено только 31 января в 14:15 по времени Восточного побережья США (22:15 по московскому времени), т.е. к закрытию торгов в среду. Во вторник же инвесторы "питались" слухами и информацией, поступающей с заседания ФРС, и прогнозами экспертов по вероятному решению о понижении учетной ставки. Несмотря на то, что большинство аналитиков прогнозируют снижение ставки на 50 пунктов (0,5%), весь день на бирже ходили слухи о еще более значительном ее понижении, что привело к активной скупке "голубых фишек" на NYSE и росту Dow (+179 до 10 881) на 1,67%. По заявлению главного аналитика Weatherly Securities Барри Хаймана (Barry Hyman), "на рынке наблюдается значительное число покупок в преддверии решения ФРС, а твердая уверенность игроков в том, что ФРС понизит ставку не менее чем на 50 пунктов значительно усиливает Dow". А вот технологические акции во вторник чувствовали себя не столь хорошо и показали смешанные результаты, в частности, интернет - индекс ISDEX ( - 4 до 438) снизился на 1,06%. S&P 500 (+9 до 1373) вырос на 0,70%. Объем торгов увеличился до 1,13 млрд. акций на NYSE и 2,05 млрд. на NASDAQ.